Дори и с увеличен производствен капацитет в Европа и Съединените щати, Азия ще остане ли полупроводников център?
Кристоф Фуке, президент и главен изпълнителен директор на ASML, наскоро даде своето мнение по този въпрос.
Фуке спомена в интервю за медиите, че е присъствал на церемонията по първата копка на TSMC в Дрезден, Германия. Той вярва, че Европа и Съединените щати не само трябва да създадат субсидирани фабрики за чипове, но и наистина да повлияят на индустриалната структура. Справянето с дългосрочните проблеми с разходите и устойчивостта е от решаващо значение за развитието на истинска екосистема.
Фуке вярва, че за да успеят Европа и Съединените щати, те трябва да подобрят икономическия модел на производство на полупроводници. Не е устойчиво да се произвеждат компоненти на много по-висока цена. Субсидиите са временно решение, което печели време и пространство; Истинското предизвикателство е да се обърне внимание на повече структурни проблеми. Основното предимство на Европа в сектора на полупроводниците е нейната квалифицирана работна сила и възобновяеми енергийни ресурси.
Увеличаването на капацитета за производство на чипове в западните страни е малко вероятно да промени баланса на силите в полупроводниковата индустрия. Дори със субсидиите за нови фабрики за полупроводници, той очаква растежът на капацитета на чиповете да се забави, тъй като Азия ще остане доминиращият играч в производството за много години напред.
Според хора от индустрията разширяването на капацитета за производство на вафли често е изправено пред огромни предизвикателства по отношение на разходите. Структурата на разходите на една фабрика включва изграждане на земя и съоръжения, доставка на оборудване, технологични изследвания и развитие и права върху интелектуална собственост, експлоатация и поддръжка и т.н., а разходите за изграждане на модерна фабрика често са стотици милиарди долари. Съществуват и разлики в разходите за строителство в различните региони, а в Европа и Съединените щати разходите за строителство на фабрики може да са по-високи поради необходимостта от въвеждане на технология, култивиране на таланти и подобряване на индустриалната верига.
За разлика от това, азиатският пазар се възползва от зряла верига за доставки, голям набор от таланти и политики за поддръжка, което води до относително ниски разходи за изграждане на фабрики.
Фабриките за чипове в Азия процъфтяват
Воден от възстановяването на търсенето на пазара и благоприятната глобална политика за субсидиране на чипове, стойността на световния пазар на полупроводници ще продължи да нараства през 2024 г.
В проучване от септември TrendForce отбеляза, че пазарната стойност на леярната се очаква да нарасне с 20% през 2025 г., надминавайки увеличението от 16% през 2024 г., движено от внедряването на AI и подобрените инвентаризации на веригата за доставки.
По отношение на регионалното разпределение на капацитета за производство на полупроводници, Азия се представи изключително, като основните пазари като континентален Китай, Тайван, Корея и Япония водят по месечен производствен капацитет, следвани от Европа и Съединените щати.
Силните области на Япония в полупроводниковата индустрия са главно суровини, оборудване и малки активни и пасивни устройства. Във веригата на стойността на полупроводниците Япония има огромно предимство в полупроводниковите материали нагоре по веригата и Япония може да отговори на изискванията за висока чистота на полупроводниковите материали. Въпреки че Япония не се представя добре в други области на полупроводниковата индустрия, нейният дълбок опит в индустрията не може да бъде подценен.
Тайван, Китай, е най-големият леярски регион в света със силна сила и пазарна конкурентоспособност в областта на производството на чипове и дизайна на интегрални схеми и разполага с най-модерната технология за производство на полупроводници. Тайван, Китай също има предимство на марката.
Предимството на континенталната част на Китай в полупроводниковата индустрия е, че след като тя узрее, тя може бързо да постигне технологичен мащаб, който е почти невъзможен за други страни в това отношение. Китай също има силно присъствие в областта на OSAT, като заема огромен дял от световния пазар.
Полупроводниковата индустрия в Корея е голяма и има голям брой компании, сред които Samsung и SK hynix са най-големите компании за полупроводници в Корея.
В допълнение към тези зрели пазари, нови сили за производство на полупроводници се появиха в Азия, представени от Сингапур, Малайзия и Виетнам.
Сингапур е полупроводникова електростанция в Югоизточна Азия, с пълна верига на полупроводниковата индустрия, обхващаща проектиране, производство, опаковане, тестване, оборудване, материали и разпространение. Texas Instruments, STMicroelectronics, Infineon, Micron, GLOBALFOUNDRIES, TSMC, UMC, VIS и ASE са създали клонове или разширени фабрики в Сингапур, сред които водещи леярни като TSMC, GLOBALFOUNDRIES, UMC и VIS са създали 8- инча и 12-инчови фабрики за вафли в Сингапур.
Малайзия играе жизненоважна роля в глобалния сектор за опаковане и тестване на полупроводници. DRAMeXchange изчислява, че около 50 полупроводникови компании са създали резервни съоръжения за сглобяване и тестване в Малайзия, включително Intel, Micron, Texas Instruments, NXP, ASE Group, Nexperia, Infineon, HT-Tech, Tongfu Microelectronics, Suzhou Good-Tech, Renesas , onsemi, Amkor и STMicroelectronics.
Виетнам привлече чуждестранни инвестиции от компании като Intel, ASE Group, Samsung Electronics, Amkor, Qualcomm, onsemi, Renesas, Texas Instruments, NXP, Marvell, Synaptics, Hainault Microelectronics, Amphenol и други.
Струва си да се отбележи, че полупроводниците са един от важните продукти във Виетнам и са посочени като ключов фокус за развитие през следващите 30 до 50 години. Според плана Виетнам цели да има най-малко 300 компании за проектиране на чипове, 3 завода за производство на полупроводникови чипове и 20 завода за опаковане и тестване на полупроводници до 2040-2050.
