Тъй като модели на AI влизат в ерата на приложение, въплътеният разузнавач се ускорява и хуманоидните роботи могат да задвижват следващата вълна от технологии.
На 20 февруари екип, ръководен от анализатора на Goldman Sachs Jacqueline Du, пусна най-новия доклад за изследване, задълбочен анализ на конкурентния пейзаж и възможностите за инвестиции на индустриалната верига на хуманоидни роботи.
Според доклада, най -добрите възможности за инвестиции в момента са фокусирани върху компонентната страна на веригата за доставки на хуманоидни роботи, особено доставчиците на хармоничен редуктор и монтаж на задвижващия механизъм се очаква да се възползват.
"Предпочитаме събранията на задвижващите механизми и доставчиците на хармонични редуктори поради тяхната сигурност за приемане на продукти и технически бариери."
В допълнение, докладът сравнява и конкурентната ситуация между Китай и Съединените щати във веригата на индустрията на хуманоидни роботи. Goldman Sachs вярва, че индустрията на хуманоидни роботи е в критичен период от научноизследователска и развойна дейност до мащабно производство, а Китай и Съединените щати се състезават жестоко в тази област. Понастоящем Съединените щати временно водят в основната технология и се очаква Китай да постигне пробиви в конкретни сегменти с цялостна производствена система и широк пазар на приложения.
Участници в индустриалната верига в Китай и Съединените щати: Unitree Technology, Zhiyuan Robotics и др. Срещу Tesla, фигура AI и др.
По отношение на зрелостта на индустриалната верига, веригата на индустрията на роботите в Съединените щати е сравнително зряла, особено по отношение на компоненти от висок клас (като сензори, системи за управление и т.н.) и AI технология.
Китайската индустриална верига се развива бързо, се появяват доставчици на части и системни интегратори и те имат предимства в задвижващите механизми, хармонични редуктори и други компоненти, а целостта и конкурентоспособността на индустриалната верига постепенно се подобряват.
По отношение на участниците, Tesla е един от основните играчи във веригата на хуманоидните роботи в Съединените щати и проектът му Optimus привлече много внимание. В допълнение, стартиращите компании като Agility Robotics и фигурата AI също се разширяват активно в областта на хуманоидните роботи.
Има много участници в китайската верига за хуманоидни роботи, включително технологията Unitree, Zhiyuan Robot, Ubtech Technology и др. Тези компании постигнаха значителен напредък в изследванията и разработването и комерсиализацията на технологията на хуманоидните роботи; В допълнение, традиционните производствени предприятия в Китай също активно се разгръщат в областта на роботите, като Huawei, BYD и др.
Китайско-американска индустриална верига разделение на труда: производство на тяло и части срещу цялостна дизайн и интеграция на системата
По отношение на разделянето на труда компании като Tesla в Съединените щати се фокусират върху цялостния дизайн и интегриране на системата на роботи, докато някои части могат да разчитат на външни доставчици. Например, Tesla може да работи с доставчици на компоненти в Азия или Китай, за да постигне бързо производство на обем и контрол на разходите.
Отделът за труд в китайската верига на роботната индустрия постепенно се подобрява. От една страна, компанията се фокусира върху научноизследователската и развойна дейност и производството на онтологията на робота; От друга страна, доставчиците на компоненти също се покачват, като хармонични редуктори и планетарни ролкови винтове и други ключови компоненти.
Основна технология в Китай и Съединените щати: Производство на хардуер срещу AI технология
На основното ниво на технологията в доклада се казва, че техническите предимства на Съединените щати в областта на хуманоидните роботи се отразяват главно в AI технологията и интеграцията на системата, а компании като Openai, Google и Meta са начело на основните модели на Robot.
Китай, от друга страна, има значителни предимства в производството на хардуер и контрол на разходите, особено в производството на компоненти и интеграцията на системата и постепенно стеснява технологичната пропаст със Съединените щати.
Например, представянето на H1 Humanoid Robot на Unitree на тазгодишния гала на пролетния фестивал демонстрира положителния напредък на домашния хуманоиден робот технология, а пускането на DeepSeek R1 предостави по-рентабилно AI решение за хуманоидни роботи.
Сценарии на кандидатстване: индустрия на услугите и дома срещу индустрията и военните
По отношение на размера на пазара и потенциала, както Китай, така и Съединените щати имат голям потенциал на пазара на хуманоидни роботи.
Според доклада търсенето на пазара в Съединените щати е концентрирано главно в индустрията за производство и обслужване от висок клас, а сценариите за приложения се фокусират върху индустриалните и военни приложения, докато Китай има по-голямо търсене на хуманоидни роботи в областта на обработването на производството и домакинските услуги.